Contexte & Environnement
Accueillir la clientèle en agence, établir des devis et des contrats d’assurances, suivre le portefeuille de contrats, réaliser des tâches techniques et aider à l’action commerciale.
Concrètement, cela signifie d’être en capacités de :
Définir les besoins en assurance d’un client.
Proposer un service, un produit adapté à la demande du client.
Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d’assurance pour décision.
Etablir un contrat d’assurance.
Traiter l’information (collecter, classer et mettre à jour).
Réaliser un suivi des encaissements.
Ouvrir un sinistre simple.
Tenir un fichier de suivi de portefeuille et d’actions commerciales.
Environnement du poste : l’agence principale à Melle en plein cœur du centre-ville a été refaite complètement en 2017.
Selon les aptitudes du conseiller en assurances retenu, il est envisageable, une fois les bases acquises, d’évoluer soit vers un poste de chargé de clientèle soit plus vers un rôle de gestionnaire (sinistres, suivi du portefeuille).
La partie Accueil peut être partagée avec un autre conseiller en assurances à tour de rôles permettant ainsi d’avoir du temps pour se former, traiter des dossiers plus complexes et se consacrer à des tâches moins immédiates.
Les compétences techniques dans un premier temps se limitent au domaine du Particulier mais, selon les desiderata du conseiller en assurances, cela peut évoluer vers le monde du Professionnel.